2019-01-21 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：2653 喜歡：0
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、中國(guó)國(guó)新辦上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)寧吉喆介紹2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。
2、10:00中國(guó)2018年四季度及全年GDP、1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值等
3、15:00德國(guó)12月PPI
4、16:00中國(guó)臺(tái)灣12月外銷(xiāo)訂單
5、23:00加拿大截至1月18日當(dāng)周全國(guó)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)
6、英國(guó)首相特雷莎·梅確認(rèn)內(nèi)閣將提交脫歐協(xié)議草案被否決后的解決計(jì)劃，即特雷莎所說(shuō)的“B計(jì)劃”。
7、馬丁·路德金紀(jì)念日，美股休市一天。
宏觀
1、李克強(qiáng)主持召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育界人士和基層群眾代表對(duì)《政府工作報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)建議。李克強(qiáng)說(shuō)，要更好激發(fā)科研人員創(chuàng)造潛能，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，突破制約發(fā)展的瓶頸技術(shù)。要抓住北京冬奧會(huì)籌辦契機(jī)，推動(dòng)我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)上水平。完善農(nóng)業(yè)支持政策，加大對(duì)原產(chǎn)地、品牌標(biāo)識(shí)等保護(hù)力度，促進(jìn)我國(guó)綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展。創(chuàng)造條件讓農(nóng)民能掙錢(qián)、有錢(qián)掙、掙到錢(qián)。鼓勵(lì)支持更多有志青年成為新型職業(yè)農(nóng)民，在農(nóng)村廣袤大地成就事業(yè)。
2、劉鶴在北京檢查春運(yùn)工作。劉鶴強(qiáng)調(diào)，要加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投入和建設(shè)力度，深挖運(yùn)力潛能，提高運(yùn)輸效率，加強(qiáng)不同運(yùn)輸方式間、城市交通與城際交通間、城鄉(xiāng)交通間協(xié)同銜接，著力打造便捷春運(yùn)。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等日前聯(lián)合印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn)，開(kāi)展土地經(jīng)營(yíng)權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)人表示，將多舉措防范和降低土地經(jīng)營(yíng)權(quán)入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：一是基本原則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管控；二是重點(diǎn)任務(wù)提出探索風(fēng)險(xiǎn)防范措施；三是政策保障強(qiáng)化部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。
4、福建2018年全年規(guī)上工業(yè)增加值預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)9%，增速創(chuàng)2015年來(lái)新高，居全國(guó)第5位、東部省市第1位。2019年，福建省將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.5%，全部工業(yè)增長(zhǎng)8%，工業(yè)投資增長(zhǎng)13%，全省萬(wàn)元GDP能耗與2018年持平，能耗總量控制在14300萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。
5、深圳市市長(zhǎng)陳如桂表示，初步預(yù)計(jì)，深圳2018年生產(chǎn)總值突破2.4萬(wàn)億元、同比增長(zhǎng)7.5%左右；2018年深圳經(jīng)濟(jì)總量已居亞洲城市前五；2019年，深圳經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)在7%左右。
6、《海南省委關(guān)于推進(jìn)全面深化改革開(kāi)放“政策落實(shí)年”的意見(jiàn)》印發(fā)，旨在通過(guò)強(qiáng)力推動(dòng)《中國(guó)(海南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》等“1+N”政策體系落地見(jiàn)效，確保2019年完成一批重大改革任務(wù)、推出一批制度創(chuàng)新成果，為加快建設(shè)自貿(mào)區(qū)(港)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
7、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，下一步，中央仍將按照“不搞‘大水漫灌’”的原則，繼續(xù)創(chuàng)新和完善宏觀調(diào)控，豐富并善于使用宏觀政策工具，以宏觀政策的穩(wěn)定性、針對(duì)性、有效性對(duì)沖外部環(huán)境的不確定性，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
8、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，多位專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速或在6.6%左右，平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)年度增長(zhǎng)目標(biāo)。未來(lái)經(jīng)濟(jì)雖有下行壓力，但存在多方面積極因素。同時(shí)，消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總體仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望2019年，經(jīng)濟(jì)增速雖然可能比2018年小幅放緩，但基本面仍是好的。
國(guó)內(nèi)股市
1、中鋁集團(tuán)2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過(guò)3000億元，利潤(rùn)總額同比增加一倍以上，全面完成了國(guó)資委的各項(xiàng)考核指標(biāo)，創(chuàng)出了十年來(lái)的最好成績(jī)。中鋁集團(tuán)包括鋁、銅、稀有稀土、資產(chǎn)、金融、工程技術(shù)所有板塊均實(shí)現(xiàn)盈利。
2、中信證券發(fā)布研報(bào)稱，科創(chuàng)板預(yù)計(jì)最早于二季度末推出，首批試點(diǎn)大概率出自券商輔導(dǎo)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目一般具有沖刺A股上市的盈利能力，滿足IPO審核51條。
3、巴菲特看好的公募基金表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸的可能性很?。?/span>A股在全球投資組合中起到重要的風(fēng)險(xiǎn)分散作用，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然向好，能夠給全球投資者帶來(lái)穩(wěn)定長(zhǎng)期回報(bào)。
4、小型港股內(nèi)房股日前一輪快閃暴跌引起業(yè)界高度關(guān)注。中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為，大部分股價(jià)暴跌房企都是因?yàn)橘Y金鏈安全問(wèn)題，或者是因?yàn)槿谫Y出現(xiàn)問(wèn)題，或者是因?yàn)榇蠊蓶|質(zhì)押過(guò)高。從目前房企融資環(huán)境來(lái)看，中小型房企將是未來(lái)市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)。
5、港交所披露，1月15日，摩根大通以每股均價(jià)70.44港元增持中國(guó)平安H股，增持股數(shù)為1641.2萬(wàn)股，持有權(quán)益的股份數(shù)目11.91億股，占已發(fā)行的有投票權(quán)股份百分比16.00%。此外，BlackRock也在1月15日增持中國(guó)平安265萬(wàn)股H股。
6、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，首份年報(bào)本周將面世，“年報(bào)季”由此拉開(kāi)序幕。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，共有1436家A股上市公司披露2018年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，333家預(yù)增，占比23.19%。從行業(yè)分布來(lái)看，這333家公司主要分布在化工、電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備等領(lǐng)域。
7、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，1月23日，第十八屆發(fā)審委委員擬任人選將完成公示，本周十八屆發(fā)審委有望最終確定，并將于下周正式開(kāi)始履職。保薦機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)人士均表示，預(yù)計(jì)2019年新股發(fā)行審核將延續(xù)第十七屆發(fā)審委的從嚴(yán)審核趨勢(shì)和更加透明的兩大特點(diǎn)，延續(xù)2018年的審核慣性。
8、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，近期，上市公司頻繁出現(xiàn)高管及其相關(guān)方增持行為，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，截至20日，有22家上市公司發(fā)布公告將進(jìn)行增持，涉及資金超8億元。從進(jìn)度來(lái)看，蘇寧易購(gòu)已完成增持計(jì)劃，剩下21家正在進(jìn)行中。
9、據(jù)證券日?qǐng)?bào)，資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR公布的報(bào)告顯示，上周全球股票型基金共計(jì)出現(xiàn)48億美元的資金凈流出，而中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)相關(guān)股票型基金上周凈流入規(guī)模為5.7億美元，遠(yuǎn)高于此前一周的1.3億美元。自去年以來(lái)，外資就一直在加大對(duì)A股的投資力度，今年以來(lái)，這種趨勢(shì)有增無(wú)減。
10、上市公司重要公告；雙匯發(fā)展擬吸收合并雙匯集團(tuán)；海南橡膠擬打造文旅平臺(tái)，“馬術(shù)運(yùn)動(dòng)”列入經(jīng)營(yíng)范圍；日海智能子公司預(yù)中標(biāo)18.75億元中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)項(xiàng)目；申萬(wàn)宏源向港交所遞交H股上市申請(qǐng)；長(zhǎng)城集團(tuán)回復(fù)上交所問(wèn)詢，不排除擇機(jī)對(duì)外轉(zhuǎn)讓天目藥業(yè)實(shí)際控制權(quán)；貝通信預(yù)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)工程項(xiàng)目，合計(jì)金額13.3億；華業(yè)資本召開(kāi)公司債權(quán)人會(huì)議；ST冠福收到證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查通知；*ST地礦控股股東股權(quán)劃轉(zhuǎn)的劃入方為兗礦集團(tuán)；杰克股份擬推不超6000萬(wàn)元員工持股計(jì)劃。
金融
1、保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)透露，目前開(kāi)門(mén)紅期間，中小公司仍有在主打4.025%的年金產(chǎn)品，大型公司則不多。數(shù)據(jù)顯示，推出4.025%產(chǎn)品的幾家險(xiǎn)企，含大型和中型險(xiǎn)企，今年開(kāi)年首周的個(gè)險(xiǎn)期交保費(fèi)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，增速在50%以上，增速最高的甚至超過(guò)100%。
2、中金公司首席運(yùn)營(yíng)官楚鋼表示，近兩年的新監(jiān)管政策放緩了影子銀行的發(fā)展，這部分的融資缺口必須要由其他金融工具來(lái)滿足；未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)仍然有幾萬(wàn)億的融資缺口，這部分融資需求對(duì)于證券行業(yè)來(lái)說(shuō)就是最大的機(jī)會(huì)。
3、陜西證監(jiān)局公告稱，有不法分子偽造該局公文，“核準(zhǔn)”一家獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，目前陜西證監(jiān)局已就相關(guān)事情向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
樓市
1、個(gè)人所得稅APP有更新，不再?gòu)?qiáng)制要求填寫(xiě)出租人信息。當(dāng)出租方類(lèi)型選擇為“自然人”時(shí)，出租人姓名和出租人身份證號(hào)碼變?yōu)椤斑x填”狀態(tài)；當(dāng)出租方類(lèi)型選擇為“組織”時(shí)，出租單位名稱為“請(qǐng)?zhí)顚?xiě)”。
2、綠地董事長(zhǎng)兼總裁張玉良表示，2019年房地產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)長(zhǎng)期存在。綠地股價(jià)的確偏低。資本市場(chǎng)依然有空間。綠地是混合所有制企業(yè)，董事長(zhǎng)由董事會(huì)推選，如果所有股東認(rèn)可，自己也有條件，那就繼續(xù)干下去。
3、河北省保障性住房協(xié)會(huì)正式成立。據(jù)介紹，該協(xié)會(huì)將注重發(fā)揮保障性住房建設(shè)質(zhì)量的輿論督導(dǎo)作用，創(chuàng)新研究多種適宜有效的保障性住房形式，加強(qiáng)中低收入家庭的住房保障權(quán)益，多渠道多方式籌集資金，引導(dǎo)社會(huì)資金投入，促進(jìn)保障性住房建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)
1、任正非萬(wàn)字講話：未來(lái)幾年，整個(gè)大形勢(shì)應(yīng)該沒(méi)有想象中那么樂(lè)觀，要有過(guò)苦日子的準(zhǔn)備，對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)做出正確估計(jì)；5G不可能像4G一樣勢(shì)如破竹，所有形式主義的不增值管理都應(yīng)該消亡。
2、談及“有人說(shuō)華為現(xiàn)在可能是從有公司以來(lái)現(xiàn)在是最艱難、最危機(jī)”，任正非表示：不是，我們今年至少增長(zhǎng)20%，至少。每一個(gè)部門(mén)都躍躍欲試，我叫他們把計(jì)劃報(bào)低一點(diǎn)，不然上頭，獎(jiǎng)金就壓你們了。談及目前華為發(fā)展現(xiàn)狀，任正非表示：“華為現(xiàn)在出問(wèn)題的就是機(jī)構(gòu)臃腫、人浮于事，整個(gè)管理層級(jí)太多，我們正在改革，我們?cè)谖迥曜笥医M織改革上能獲得成功的話，我們可能是有戰(zhàn)斗力的?！保ㄑ胍暎?/span>
3、工信部先后調(diào)研鋼鐵、有色、稀土行業(yè)協(xié)會(huì)，今年工作重點(diǎn)逐漸明朗。鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)將落在鞏固去產(chǎn)能成果、引導(dǎo)短流程煉鋼、推進(jìn)企業(yè)兼并重組等。稀土行業(yè)關(guān)鍵仍在規(guī)范秩序和加強(qiáng)新材料推廣應(yīng)用等方面。
4、作為上海對(duì)外發(fā)布的十大AI（人工智能）應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)實(shí)施計(jì)劃之一，“AI+交通場(chǎng)景計(jì)劃”已成功落地上海國(guó)際汽車(chē)城，將以上海汽車(chē)博覽公園為現(xiàn)實(shí)載體，建設(shè)能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛車(chē)輛常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的半開(kāi)放示范區(qū)。
5、上半年進(jìn)口菲利普66針狀焦價(jià)格普遍調(diào)漲，其中石墨電極用針狀焦價(jià)格漲幅為23.53%。機(jī)構(gòu)分析，鋰電材料對(duì)高端原料針狀焦的需求不斷放大，預(yù)計(jì)針狀焦需求量年增幅將達(dá)30%。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2019年春運(yùn)正式啟幕，到3月1日結(jié)束，共40天。今年春運(yùn)預(yù)計(jì)全國(guó)旅客發(fā)送量29.9億人次，比上年增長(zhǎng)0.6%。其中，鐵路、民航預(yù)計(jì)旅客發(fā)送量將創(chuàng)歷年春運(yùn)新高。
國(guó)際股市
1、拼多多回應(yīng)“100元無(wú)門(mén)檻券”隨意領(lǐng)：黑灰產(chǎn)通過(guò)平臺(tái)優(yōu)惠券漏洞不正當(dāng)牟利，平臺(tái)已第一時(shí)間修復(fù)漏洞，并正對(duì)涉事訂單進(jìn)行溯源追蹤；已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并將積極配合相關(guān)部門(mén)對(duì)涉事黑灰產(chǎn)團(tuán)伙予以打擊；實(shí)際最終資損或低于千萬(wàn)元人民幣。
2、資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR公布，上周全球股票型基金出現(xiàn)48億美元的資金凈流出，遠(yuǎn)不及此前一周凈流入61.6億美元的情況。資金再度流出歐洲股市，同時(shí)美股市場(chǎng)的資金凈流出額也再度加大，特別是ETF資金。但資金繼續(xù)流入新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)股市資金流入加速。
3、本周末，蘋(píng)果官網(wǎng)將iPhone SE恢復(fù)上架，不過(guò)，僅僅出現(xiàn)在“clearance section（清倉(cāng)產(chǎn)品）”頁(yè)面。目前可供選購(gòu)的款式共5款，包括32GB玫瑰金/金色，128GB玫瑰金/金色/銀色，價(jià)格分別是249美元（約合1687元）和299美元，比原價(jià)分別便宜了100和150美元。
4、法國(guó)政府向日本政府提出要求，希望雷諾與日產(chǎn)進(jìn)行合并。雷諾方面還表示，將解除戈恩的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的職務(wù)。
5、馬來(lái)西亞財(cái)政部長(zhǎng)林冠英表示，美國(guó)高盛集團(tuán)就牽扯馬主權(quán)投資基金“一個(gè)馬來(lái)西亞發(fā)展公司”洗錢(qián)和貪腐案，僅僅向馬來(lái)西亞道歉不夠，馬方堅(jiān)持向高盛索賠75億美元。
海外
1、法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾：相信在3月末前能與歐盟在數(shù)字稅上達(dá)成協(xié)議。
2、據(jù)新浪，分析師稱投資者周一將保持謹(jǐn)慎態(tài)度，若英國(guó)首相特雷莎·梅提出的脫歐替代方案與原來(lái)的協(xié)議過(guò)于相似，英國(guó)政府或?qū)⒚媾R又一輪的信任投票風(fēng)險(xiǎn)。
商品
1、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼市雖上下有所起伏，但鋼價(jià)總體呈現(xiàn)窄幅下跌狀態(tài)，整體庫(kù)存水平尚處于相對(duì)低位。鐵礦石市場(chǎng)呈震蕩盤(pán)整的行情，鋼廠的節(jié)前備庫(kù)仍有一定的需求支撐作用。
2、中儲(chǔ)糧：2018年完成最低收購(gòu)價(jià)小麥和稻谷收購(gòu)2656萬(wàn)噸。
3、大商所玉米“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目落地遼寧阜蒙縣。阜蒙縣是遼寧重要玉米產(chǎn)區(qū)，該地玉米年均種植面積接近405萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)249萬(wàn)噸。在供需關(guān)系趨緊、價(jià)格上漲的預(yù)期之下，2019年玉米種植面積可能將在市場(chǎng)機(jī)制的作用下有所恢復(fù)。
4、巴西農(nóng)業(yè)部發(fā)布報(bào)告說(shuō)，由于對(duì)中國(guó)內(nèi)地出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2018年巴西農(nóng)產(chǎn)品出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1016.9億美元，比2017年增長(zhǎng)5.9%。報(bào)告顯示，中國(guó)內(nèi)地是巴西農(nóng)產(chǎn)品第一大出口目的地。
債券
1、華業(yè)資本公告稱，于1月20日召開(kāi)了公司債權(quán)人會(huì)議，中介機(jī)構(gòu)介紹公司資產(chǎn)摸底情況，債務(wù)重組顧問(wèn)介紹債務(wù)重組初步方案。公司此前已向政府機(jī)關(guān)尋求支持，以期幫助企業(yè)解決當(dāng)前流動(dòng)性困境和債務(wù)危機(jī)。截至目前，政府已給予公司關(guān)注支持，有關(guān)部門(mén)也給予協(xié)調(diào)回應(yīng)。
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